Rieker

Новости

«Обувь России» объявила цену акции на IPO
20.10.2017 288

«Обувь России» объявила цену акции на IPO

Группа компаний «Обувь России», объявила цену первичного публичного предложения обыкновенных акций, цена предложения установлена на уровне 140 рублей за акцию.

Компания размещает допэмиссию объемом 42 396 000 акций номиналом 100 руб. В рамках опциона на доразмещение могут быть реализованы еще до 4 239 600 акций, принадлежащих основателю и генеральному директору компании Антону Титову.

Общий объем предложения составляет приблизительно 6,2 млрд руб. в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения или приблизительно 5,9 млрд руб., не включая опцион дополнительного размещения. Рыночная капитализация компании после завершения предложения составит приблизительно 15,8 млрд руб.

Доля акций в свободном обращении (free float) составит приблизительно 39,4% от увеличенного акционерного капитала, в случае если никакие акции не будут возвращены основному акционеру компании Антону Титову по истечении периода стабилизации.

Акции допущены к торгам на Московской Бирже, начало торгов запланировано на сегодня под тикером «OBUV».

Глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения выступают ВCS Global Markets, Citigroup, Renaissance Capital и Sberbank CIB.

Sberbank CIB, действуя в качестве стабилизационного менеджера, от имени совместных букраннеров (как определено ниже) имеет право в целях стабилизации приобрести на рынке до 2 119 800 существующих акций (опцион дополнительного размещения) в течение 30 календарных дней. Ограничения на отчуждение акций (lock-up) будут действовать в течение 180 дней для компании и ее текущих акционеров.

ГК «Обувь России» основана в 2003 году, в Новосибирске. Основные направления бизнеса - производство и продажи обуви, управление розницей. Группа управляет сетью из более чем 500 магазинов (из которых 113 работают по франшизе) в 148 городах России, где представлена обувь среднеценового сегмента.

Портфель группы включает пять основных брендов: Westfalika, Rossita, Emilia Estra и Lisette, а также мультибрендовый дискаунтер «Пешеход», где 70% ассортимента представлены остатками коллекций основных брендов. Группа развивает ряд брендов в формате shop-in-shop, основными из которых являются S-tep, All.go и Snow Guard, развивает интернет-продажи через собственное мобильное приложение и пять интернет-магазинов westfalika.ru, westfalika-home.ru, emilia-estra.ru, rossita.com и lisette.me, а также партнерские интернет-площадки.

Выручка группы в 2016 году составила 9 965 млн рублей. Валовая прибыль - 5 859 млн рублей, рентабельность по валовой прибыли (gross margin) составила 58,8%. Чистая прибыль группы в 2016 году составила 1 183 млн рублей.

В первом полугодии 2017 года выручка ГК «Обувь России» выросла на 1,6% год к году до 4 141 млн рублей. EBITDA увеличилась на 28,8% год к году — до 1 052 млн рублей. Рентабельность по EBITDA составила 25,4%, что на 5,4 п.п. выше показателя за первое полугодие 2016 года. Чистая прибыль выросла на 38,6% год к году — до 348 млн рублей.

Группа компаний «Обувь России», объявила цену первичного публичного предложения обыкновенных акций, цена предложения установлена на уровне 140 рублей за акцию.
5
1
Рейтинг
Marco Franchize

Актуальные новости

Rendez-Vous презентовала коллекцию нового сезона, весна-лето 2018

21.11.2017 49
Сеть обувных салонов Rendez-Vous представила новую коллекцию своих брендов сезона весна-лето 2018. В новом сезоне отличительные черты модной обуви – оригинальный дизайн и яркие аксессуары – крупные пряжки, интересная фактура кожи.

Эфемерный бутик Chanel появится на Малой Бронной в Москве

21.11.2017 40
22 ноября на Малой Бронной состоится открытие Эфемерного бутика Chanel, это поп-ап магазин бренда в котором будет представлена круизная коллекция Chanel 2017/18.

Piquadro заслужил награду за применение диджитал-технологий

20.11.2017 72
На прошедшей в Милане премии SMAU 2017 компания Piquadro получила награду «Premio Innovazione SMAU», которая отмечает наиболее значимые достижения компаний, использующих диджитал-технологии.

Джи-Джи Хадид разработала несколько пар обуви для Stuart Weitzman

20.11.2017 79
Американская топ-модель Джи-Джи Хадид представила результаты коллаборации с люксовым обувным брендом Stuart Weitzman. Будучи лицом осенней кампании Stuart Weitzman в 2017 году, она создала два эксклюзивных фасона мюлей Eyelove и Eyelovemore, -…

«Роскачество» проверило качество обуви 30 популярных марок

20.11.2017 174
«Роскачество» провело экспертизу качества обуви тридцати популярных торговых марок, представленных на российском обувном рынке. В исследовании были рассмотрены мужские туфли и полуботинки стоимостью от 2 890 до 29 000 рублей.

Реклама

Популярное

Реклама

При оформлении подписки вы будете еженедельно получать на свой e-mail новости и статьи об обувном бизнесе.

Наши партнеры

К началу