Golden Goose готовится выйти на IPO Golden Goose
04.12.2023 2109

Golden Goose готовится выйти на IPO

Частная инвестиционная компания Permira, владелец кроссовок Golden Goose готовится к проведению IPO на Миланской фондовой бирже в первой половине 2024 года. Оценка компании составит около 3 миллиардов евро. В 2020 году фонд Permira купила контрольный пакет венецианской компании за 1,3 миллиарда евро у конкурента Carlyle, сохранившего за собой миноритарную долю, - пишет fashionmagazine.it.

Permira выбрала Bank of America, JPMorgan и Mediobanca в качестве совместных глобальных координаторов. Но не исключено, что к списку добавятся и другие банки.

Инвестиционные банки, такие как Lazard, будут консультировать британский частный акционерный капитал в процессе размещения, хотя планы все равно могут быть изменены, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Бренд Golden Goose, основанный в Венеции в 2000 году супругами Алессандро Галло и Франческой Ринальдо, за первые девять месяцев этого года продемонстрировал заметный рост. Чистый оборот компании составил 421 миллион евро, что на 19% больше по сравнению с результатом полученным в том же периоде 2022 года и на 60% по сравнению с 2021 годом.

Появление на фондовой бирже произойдет после недавнего листинга немецкого бренда обуви Birkenstock на американском рынке Nasdaq. В настоящее время сандалии, которые находятся на пике моды уже несколько сезонов, оцениваются чуть более $46 за акцию, что практически соответствует цене размещения. Капитализация составляет почти $8,7 млрд (около 8 млрд евро).

Но впервые с момента листинга акции вернулись к этому значению после серии падений, которые также привели к достижению абсолютного минимума в $35,83. Немецкая компания извлекает выгоду из рекомендации «покупать» средних аналитиков (источник Lsge), которые установили среднюю целевую цену на уровне $47,21 за акцию.

Сравнивая Birkenstock с итальянским брендом, как сообщает Financial Times, можно сказать, что стоимость первого предприятия в 20 раз превышает его валовую операционную прибыль, которая в 15 раз превышает показатель Golden Goose.

Другой пример — панк-рок-ботинки Dr Martens (еще одна инвестиция Permira), которые вышли на Лондонскую фондовую биржу в начале 2021 года: их оценка на тот момент более чем в 20 раз превышала EBITDA компании, которая, однако, снизилась в шесть раз, исходя из текущих цен.

Похожая история и с Tod's, чья стоимость на Миланской фондовой бирже в семь раз превышает валовую операционную прибыль компании. Таким образом, банки могут поддерживать компании, указывая высокие мультипликаторы, но новички должны суметь убедить инвесторов в долгосрочной перспективе.

Частная инвестиционная компания Permira, владелец кроссовок Golden Goose готовится к проведению IPO на Миланской фондовой бирже в первой половине 2024 года. Оценка компании составит около 3…
5
1
Рейтинг

Актуальные новости

Глава Ralf Ringer Андрей Бережной вновь обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Главу Ralf Ringer  Андрея Бережного обвинили в неуплате 588 млн рублей налогов в период с 2015-2017 годы. Вместе с главой Ralf Ringer обвинение коснулось руководителя ООО…
11.11.2024 150

Бутик Valentino обокрали в Риме

Нападению грабителей подвергся бутик Valentino в самом центре Рима, на площади Испании. Воры незаметно проникли в бутик незадолго до полуночи с пятницы 8 ноября на субботу 9 ноября и унесли несколько сумок, общая стоимость которых оценивается в 140…
11.11.2024 173

Manolo Blahnik открыл первый бутик в Шанхае

Люксовый бренд обуви и аксессуаров 4 ноября открыл свой первый бутик в материковом Китае,  в Шанхае в люксовом торговом центре Plaza 66. В прошлом месяце в Гонконге также открылись два новых магазина, «укрепив позиции бренда на китайском…
11.11.2024 178

Импорт обуви в Россию по итогам 9 месяцев 2024 сократился на 10%

Импорт обуви в Россию по итогам девяти месяцев сократился год к году почти на 10%. Это приводит как к сжатию общего предложения, в структуре которого на зарубежные поставки приходится более 60%, так и росту доли локальных производителей, -…
08.11.2024 319

Вышла коллаборация adidas Sportswear и Moon Boot

К новому зимнему сезону adidas впервые решился на выпуск совместной коллекции с брендом дутиков  и обуви apres-sky Moon Boot. В совместную коллекцию вошли одежда, обувь и…
08.11.2024 357
При оформлении подписки вы будете еженедельно получать на свой e-mail новости и статьи об обувном бизнесе.

Наши партнеры

К началу