OR Group (ранее ГК «Обувь России») планирует разместить на бирже в Торонто свою дочернюю структуру микрофинасовую компанию «Арифметика», исходя из ее оценки $140-160 млн, сумма равная 13- 14 годовым чистым прибылям компании.
Первичное размещение акций планируется на Венчурной бирже TSX в Торонто. Подача документов может состояться в начале января. Организаторами размещения выступят два канадских брокера, которые будут предлагать бумаги компании прежде всего частным инвесторам. IPO будет проходить в формате cash-in, - говорится в статье «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с организацией IPO компании. Привлеченные от IPO средства группа планирует направить на развитие бизнеса «Арифметики» - увеличение объема финансирования и географии, включая выход на международные рынки.
Источник “Ъ” уточняет, что компания может разместить около 20% от капитала. Если эти планы реализуются, может быть привлечено от $28 млн до $32 млн.
OR Group — федеральная розничная обувная сеть со штаб-квартирой в Новосибирске. Группа управляет магазинами под брендами Westfalika, Rossita, Lisette, Emilia Estra и «Пешеход», а также развивает бренды обуви и одежды для активного образа жизни S-tep, all.go и Snow Guard и маркетплейс westfalika.ru и владеет двумя обувными фабриками. Микрофинансовая компания «Арифметика» является автономной структурой в составе группы и фондируется за счет собственных средств, с портфелем микрозаймов на 2,9 млрд руб. Чистая прибыль «Арифметики» по итогам прошлого года составила 0,6 млрд руб., ее капитал — 2,4 млрд руб. По итогам первого полугодия 39,1% EBITDA OR Group приходилось именно на выдачу денежных займов.
Рейтинг |