Rieker
«Обувь России» объявила цену акции на IPO
20.10.2017 1507

«Обувь России» объявила цену акции на IPO

Группа компаний «Обувь России», объявила цену первичного публичного предложения обыкновенных акций, цена предложения установлена на уровне 140 рублей за акцию.

Компания размещает допэмиссию объемом 42 396 000 акций номиналом 100 руб. В рамках опциона на доразмещение могут быть реализованы еще до 4 239 600 акций, принадлежащих основателю и генеральному директору компании Антону Титову.

Общий объем предложения составляет приблизительно 6,2 млрд руб. в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения или приблизительно 5,9 млрд руб., не включая опцион дополнительного размещения. Рыночная капитализация компании после завершения предложения составит приблизительно 15,8 млрд руб.

Доля акций в свободном обращении (free float) составит приблизительно 39,4% от увеличенного акционерного капитала, в случае если никакие акции не будут возвращены основному акционеру компании Антону Титову по истечении периода стабилизации.

Акции допущены к торгам на Московской Бирже, начало торгов запланировано на сегодня под тикером «OBUV».

Глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения выступают ВCS Global Markets, Citigroup, Renaissance Capital и Sberbank CIB.

Sberbank CIB, действуя в качестве стабилизационного менеджера, от имени совместных букраннеров (как определено ниже) имеет право в целях стабилизации приобрести на рынке до 2 119 800 существующих акций (опцион дополнительного размещения) в течение 30 календарных дней. Ограничения на отчуждение акций (lock-up) будут действовать в течение 180 дней для компании и ее текущих акционеров.

ГК «Обувь России» основана в 2003 году, в Новосибирске. Основные направления бизнеса - производство и продажи обуви, управление розницей. Группа управляет сетью из более чем 500 магазинов (из которых 113 работают по франшизе) в 148 городах России, где представлена обувь среднеценового сегмента.

Портфель группы включает пять основных брендов: Westfalika, Rossita, Emilia Estra и Lisette, а также мультибрендовый дискаунтер «Пешеход», где 70% ассортимента представлены остатками коллекций основных брендов. Группа развивает ряд брендов в формате shop-in-shop, основными из которых являются S-tep, All.go и Snow Guard, развивает интернет-продажи через собственное мобильное приложение и пять интернет-магазинов westfalika.ru, westfalika-home.ru, emilia-estra.ru, rossita.com и lisette.me, а также партнерские интернет-площадки.

Выручка группы в 2016 году составила 9 965 млн рублей. Валовая прибыль - 5 859 млн рублей, рентабельность по валовой прибыли (gross margin) составила 58,8%. Чистая прибыль группы в 2016 году составила 1 183 млн рублей.

В первом полугодии 2017 года выручка ГК «Обувь России» выросла на 1,6% год к году до 4 141 млн рублей. EBITDA увеличилась на 28,8% год к году — до 1 052 млн рублей. Рентабельность по EBITDA составила 25,4%, что на 5,4 п.п. выше показателя за первое полугодие 2016 года. Чистая прибыль выросла на 38,6% год к году — до 348 млн рублей.

Группа компаний «Обувь России», объявила цену первичного публичного предложения обыкновенных акций, цена предложения установлена на уровне 140 рублей за…
5
1
Рейтинг
Выставка обуви Euro Shoes

Актуальные новости

Giuseppe Zanotti представил актуальные модели женской обуви на зиму

Комфорт и тепло в сочетании с элегантностью – такая обувь представлена в актуальной коллекции итальянского люксового бренда Giuseppe Zanotti.
02.12.2021 159

Wildberries вышел на рынок Турции

Российский онлайн-ретейлер Wildberries запустил продажи в Турции, расширив географию присутствия до 18 стран. Новым покупателям Wildberries представил около 5,6 млн наименований товаров от 163 тыс. международных брендов. В ассортименте – одежда и…
02.12.2021 173

M&G Italia разместит тестовую партию заготовок для обуви на фабриках Дагестана

Итальянский производитель обуви M&G Italia и Минпромторг Дагестана договорились о размещении тестовой партии на производство заготовок для итальянской обуви на фабриках Республики Дагестан, - пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы…
02.12.2021 230

«Детский мир» оформил в «Черную пятницу» 1,5 млн заказов

«Черная пятница» проводилась в онлайн-магазине сети «Детский мир» с 22 по 28 ноября. Сделать заказ можно было также и через мобильное приложение розницы. По итогам акции было оформлено более 1,5 млн заказов на общую сумму 3 млрд…
02.12.2021 152

Вышла пятая коллаборация adidas x IVY PARK

Новая яркая коллекция adidas и бренда американской певицы и актрисы Бейонсе IVY PARK выходит 9 декабря и включает в себя помимо предметов одежды – пуховика в стиле пэчворк, комбинезонов и ромперов, вязаных брюк и юбок из искусственной кожи – три…
02.12.2021 198
При оформлении подписки вы будете еженедельно получать на свой e-mail новости и статьи об обувном бизнесе.

Наши партнеры

К началу