Birkenstock добивается оценки на IPO в $9,2 млрд
04.10.2023 3123

Birkenstock добивается оценки на IPO в $9,2 млрд

Немецкая обувная компания Birkenstock выходит на IPO, установив стоимость первичного публичного размещения акций в $9,2 млрд.

Birkenstock официально подала заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), выставив на продажу на Нью-Йоркской фондовой бирже 32 миллиона обыкновенных акций. Акции будут котироваться на рынке под тикером «BIRK» и должны стоить от $44 до $49 за акцию. Компания претендует на оценку в $9,2 млрд, нижний предел ценового диапазона представляет собой оценку около $8,3 млрд. Таким образом Birkenstock сможет привлечь $1,4–$1,6 млрд.

Около 10,7 млн ​​акций предлагается самой компанией, а 21,5 млн находятся в распоряжении продающего акционера, инвестиционного фонда L Catterton. Акционер предлагает дополнительные 4,8 миллиона акций посредством положения о дополнительном размещении фондовой биржи, которое позволяет приобрести дополнительные акции в течение 30 дней.

В размещении участвуют Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) и фонд Durable Capital Partners LP, которые выразили намерение приобрести доли по $300 млн каждый. Холдинговая компания LVMH, уже являющаяся инвестором Birkenstock, готова купить еще акции на сумму до $325 млн.

Goldman Sachs, J.P. Morgan и Morgan Stanley выступают ведущими андеррайтерами сделки.

Birkenstock планирует использовать привлеченные средства для сокращения долга.

Планы IPO были подтверждены Birkenstock в начале сентября. В то же время компания сообщила, что в финансовом году, завершившемся 30 сентября, ее продажи достигли 1,2 миллиарда евро, а чистая прибыль составила 187 миллионов евро. Кроме того, в первой половине текущего финансового года продажи Birkenstock выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 644,17 миллиона евро, а прибыль упала на 45,3% до 40,21 миллиона евро.

Немецкая обувная компания Birkenstock  выходит на IPO, установив стоимость первичного публичного размещения акций в $9,2…
5
1
Рейтинг

Актуальные новости

Китай и США договорились о торговом перемирии

В ходе своей первой личной встречи за шесть лет президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин достигли торгового перемирия, остановив недавнюю эскалацию торговой войны из-за редкоземельных элементов, - пишет…
31.10.2025 235

Reebok открыл штаб-квартиру в Лондоне

Reebok открыл европейскую штаб-квартиру в Лондоне и назначил Марка Ле Ру новым региональным генеральным директором Reebok Europe.
30.10.2025 339

Adidas Originals и Wales Bonner представили новую версию силуэта Karintha Lo

Вышла третья коллаборация немецкого спортивного бренда Adidas Originals и британского Wales Bonner. Знаковый силуэт кроссовок с трендовой тонкой подошвой на этот раз предстал в варианте с атласным…
30.10.2025 392

Adidas наращивает продажи за счет усиления категории беговой обуви

Adidas достигла чистых продаж в 6,6 млрд евро (+12%) в третьем квартале 2025 года за счет успешных продаж беговых и футбольных кроссовок, - пишет…
30.10.2025 387

Christian Louboutin обновил дизайн своего бутика в Торонто

Christian Louboutin обновил интерьер своего бутика в Торонто, который был открыт в 2016 году. Бутик занимает два этажа, и площадь равную 609 кв. м.
29.10.2025 510
При оформлении подписки вы будете еженедельно получать на свой e-mail новости и статьи об обувном бизнесе.

Наши партнеры

К началу