Birkenstock добивается оценки на IPO в $9,2 млрд
04.10.2023 3973

Birkenstock добивается оценки на IPO в $9,2 млрд

Немецкая обувная компания Birkenstock выходит на IPO, установив стоимость первичного публичного размещения акций в $9,2 млрд.

Birkenstock официально подала заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), выставив на продажу на Нью-Йоркской фондовой бирже 32 миллиона обыкновенных акций. Акции будут котироваться на рынке под тикером «BIRK» и должны стоить от $44 до $49 за акцию. Компания претендует на оценку в $9,2 млрд, нижний предел ценового диапазона представляет собой оценку около $8,3 млрд. Таким образом Birkenstock сможет привлечь $1,4–$1,6 млрд.

Около 10,7 млн ​​акций предлагается самой компанией, а 21,5 млн находятся в распоряжении продающего акционера, инвестиционного фонда L Catterton. Акционер предлагает дополнительные 4,8 миллиона акций посредством положения о дополнительном размещении фондовой биржи, которое позволяет приобрести дополнительные акции в течение 30 дней.

В размещении участвуют Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) и фонд Durable Capital Partners LP, которые выразили намерение приобрести доли по $300 млн каждый. Холдинговая компания LVMH, уже являющаяся инвестором Birkenstock, готова купить еще акции на сумму до $325 млн.

Goldman Sachs, J.P. Morgan и Morgan Stanley выступают ведущими андеррайтерами сделки.

Birkenstock планирует использовать привлеченные средства для сокращения долга.

Планы IPO были подтверждены Birkenstock в начале сентября. В то же время компания сообщила, что в финансовом году, завершившемся 30 сентября, ее продажи достигли 1,2 миллиарда евро, а чистая прибыль составила 187 миллионов евро. Кроме того, в первой половине текущего финансового года продажи Birkenstock выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 644,17 миллиона евро, а прибыль упала на 45,3% до 40,21 миллиона евро.

Немецкая обувная компания Birkenstock  выходит на IPO, установив стоимость первичного публичного размещения акций в $9,2…
5
1
Рейтинг

Актуальные новости

ДО СТАРТА ВЫСТАВКИ СРМ - ДВЕ НЕДЕЛИ

В минувший вторник, 11 августа, состоялся бизнес-завтрак международной выставки моды CPM - Collection Première Moscow, которая стартует уже через две недели: важнейшее отраслевое мероприятие пройдет 1-4 сентября в МВЦ «Крокус Экспо». Ведущая деловая…
13.08.2026 207

FAST STEP: турецкий бренд с 35‑летней историей на выставке Euro Shoes

Основанный Ахметом Кёксалом в Стамбуле, FAST STEP более 35 лет объединяет традиции турецкого обувного мастерства, современные технологии производства и международный подход к развитию…
12.08.2026 568

Швейцарский On испытывает сложности на рынке Америки и отмечает рост продаж в Азии

Швейцарский премиальный бренд спортивной одежды и обуви On не оправдал ожиданий Уолл-стрит по объему чистых продаж за второй квартал финансового года. По итогам квартала, завершившегося 30 июня, On зафиксировал чистую выручку в размере 850,3 млн…
12.08.2026 482

В первом полугодии 2026 года производство обуви в РФ снизилось на 12,4%

По данным ЦРПТ, оператора системы  маркировки "Честный знак", по итогам первой половины 2026 года объем производства обуви в РФ снизился на 12,4% год к году, до 97,6 млн пар. Тогда как импорт обуви вырос на 3,5%, до 200,9…
11.08.2026 719

В следующем году итальянский бренд IGI&CO отметит свое 25-летие

Компания IGI&CO была основана в 2002 году как проект, посвященный здоровью, высокотехнологичным продуктам,  стилистическим исследованиям и итальянскому…
10.08.2026 740
При оформлении подписки вы будете еженедельно получать на свой e-mail новости и статьи об обувном бизнесе.

Наши партнеры

К началу