Birkenstock добивается оценки на IPO в $9,2 млрд
04.10.2023 3901

Birkenstock добивается оценки на IPO в $9,2 млрд

Немецкая обувная компания Birkenstock выходит на IPO, установив стоимость первичного публичного размещения акций в $9,2 млрд.

Birkenstock официально подала заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), выставив на продажу на Нью-Йоркской фондовой бирже 32 миллиона обыкновенных акций. Акции будут котироваться на рынке под тикером «BIRK» и должны стоить от $44 до $49 за акцию. Компания претендует на оценку в $9,2 млрд, нижний предел ценового диапазона представляет собой оценку около $8,3 млрд. Таким образом Birkenstock сможет привлечь $1,4–$1,6 млрд.

Около 10,7 млн ​​акций предлагается самой компанией, а 21,5 млн находятся в распоряжении продающего акционера, инвестиционного фонда L Catterton. Акционер предлагает дополнительные 4,8 миллиона акций посредством положения о дополнительном размещении фондовой биржи, которое позволяет приобрести дополнительные акции в течение 30 дней.

В размещении участвуют Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) и фонд Durable Capital Partners LP, которые выразили намерение приобрести доли по $300 млн каждый. Холдинговая компания LVMH, уже являющаяся инвестором Birkenstock, готова купить еще акции на сумму до $325 млн.

Goldman Sachs, J.P. Morgan и Morgan Stanley выступают ведущими андеррайтерами сделки.

Birkenstock планирует использовать привлеченные средства для сокращения долга.

Планы IPO были подтверждены Birkenstock в начале сентября. В то же время компания сообщила, что в финансовом году, завершившемся 30 сентября, ее продажи достигли 1,2 миллиарда евро, а чистая прибыль составила 187 миллионов евро. Кроме того, в первой половине текущего финансового года продажи Birkenstock выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 644,17 миллиона евро, а прибыль упала на 45,3% до 40,21 миллиона евро.

Немецкая обувная компания Birkenstock  выходит на IPO, установив стоимость первичного публичного размещения акций в $9,2…
5
1
Рейтинг

Актуальные новости

GEKKON на Euro Shoes: российский бренд представит удобную спортивную и повседневную обувь для всей семьи

GEKKON – российский бренд качественной и удобной спортивной и повседневной мужской женской и детской обуви на Euro Shoes.
23.07.2026 152

Nikе меняет стратегию онлайн-продаж в Китае

Nike приняла решение ограничить продажи продукции на сторонних онлайн-площадках в Китае, рассчитывая таким образом, привлечь внимание к бренду. Продажи Nike в Большом Китае упали на 17% в четвертом квартале при неизменных обменных курсах после…
23.07.2026 164

Косметика и чистящие средства для обуви Protect RM на Euro Shoes

Protect выходит в офлайн: более 200 000 заказов — и это только начало.
23.07.2026 241

Первый фирменный магазин EXTR4: pop-up в сердце туристического Рима

Итальянский бренд спортивной обуви EXTR4 открыл свой первый фирменный магазин, причем для торговой точки был выбран формат временного магазина поп-апа (pop-up…
22.07.2026 317

Лондонская неделя моды - возвращение крупных британских брендов и новые имена

Неделя моды в Лондоне пройдет с 17 по 21 сентября, она объединит признанные дома моды и  начинающих дизайнеров. Два крупных дома моды уже объявили о своем возвращении на мероприятие  - McQueen, который представит свои коллекции…
22.07.2026 4126
При оформлении подписки вы будете еженедельно получать на свой e-mail новости и статьи об обувном бизнесе.

Наши партнеры

К началу