Birkenstock добивается оценки на IPO в $9,2 млрд
04.10.2023 3803

Birkenstock добивается оценки на IPO в $9,2 млрд

Немецкая обувная компания Birkenstock выходит на IPO, установив стоимость первичного публичного размещения акций в $9,2 млрд.

Birkenstock официально подала заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), выставив на продажу на Нью-Йоркской фондовой бирже 32 миллиона обыкновенных акций. Акции будут котироваться на рынке под тикером «BIRK» и должны стоить от $44 до $49 за акцию. Компания претендует на оценку в $9,2 млрд, нижний предел ценового диапазона представляет собой оценку около $8,3 млрд. Таким образом Birkenstock сможет привлечь $1,4–$1,6 млрд.

Около 10,7 млн ​​акций предлагается самой компанией, а 21,5 млн находятся в распоряжении продающего акционера, инвестиционного фонда L Catterton. Акционер предлагает дополнительные 4,8 миллиона акций посредством положения о дополнительном размещении фондовой биржи, которое позволяет приобрести дополнительные акции в течение 30 дней.

В размещении участвуют Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) и фонд Durable Capital Partners LP, которые выразили намерение приобрести доли по $300 млн каждый. Холдинговая компания LVMH, уже являющаяся инвестором Birkenstock, готова купить еще акции на сумму до $325 млн.

Goldman Sachs, J.P. Morgan и Morgan Stanley выступают ведущими андеррайтерами сделки.

Birkenstock планирует использовать привлеченные средства для сокращения долга.

Планы IPO были подтверждены Birkenstock в начале сентября. В то же время компания сообщила, что в финансовом году, завершившемся 30 сентября, ее продажи достигли 1,2 миллиарда евро, а чистая прибыль составила 187 миллионов евро. Кроме того, в первой половине текущего финансового года продажи Birkenstock выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 644,17 миллиона евро, а прибыль упала на 45,3% до 40,21 миллиона евро.

Немецкая обувная компания Birkenstock  выходит на IPO, установив стоимость первичного публичного размещения акций в $9,2…
5
1
Рейтинг

Актуальные новости

Бизнес Bally катится по наклонной

Швейцарский люксовый бренд Bally находится под внешним управлением, имея долги порядка 20 млн евро. Основанная в Шёненверде в 1851 году, компания производила качественную обувь ручной работы, позже перейдя к сумкам и одежде, войдя в эксклюзивный…
19.06.2026 196

Вышла вторая коллаборация Melissa x Diesel

Итальянский Diesel прочно застрял где-то в 90-х гг. и продолжает эксплуатировать идею футуристичного пластикового дизайна, который был актуален в период повального увлечения техно музыкой, ночными клубами и рейв вечеринками. Спустя год с начала…
19.06.2026 234

Lamoda опубликовала свое первое исследование российского fashion рынка

Маркетплейс Lamoda впервые за 15 лет развития, представил собственное исследование состояния российского рынка одежды, обуви и аксессуаров — Fashion Compass. Аналитический отчет охватывает макроэкономические тренды, поведение потребителей, изменения…
18.06.2026 490

Adidas готовит к выпуску коллекцию кроссовок с коровьим принтом

Анималистичные принты не выходят из моды. Новая коллекция Adidas с названием «Cow Print Pack» представляет три модели кроссовок Taekwondo, Superstar и Japan, украшенные коричнево-белым принтом имитирующим рисунок коровьей…
18.06.2026 526

Новости с Pitti Uomo

Вашему вниманию свежий фоторепортаж с главной выставки мужской моды, итальянской Pitti Uomo. Бренды Panchic и W6YZ в эти дни представляют во Флоренции свои новые коллекции обуви сезона Весна-Лето 2027. Кстати, это возможность подсмотреть за…
17.06.2026 508
При оформлении подписки вы будете еженедельно получать на свой e-mail новости и статьи об обувном бизнесе.

Наши партнеры

К началу