Birkenstock добивается оценки на IPO в $9,2 млрд
04.10.2023 4172

Birkenstock добивается оценки на IPO в $9,2 млрд

Немецкая обувная компания Birkenstock выходит на IPO, установив стоимость первичного публичного размещения акций в $9,2 млрд.

Birkenstock официально подала заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), выставив на продажу на Нью-Йоркской фондовой бирже 32 миллиона обыкновенных акций. Акции будут котироваться на рынке под тикером «BIRK» и должны стоить от $44 до $49 за акцию. Компания претендует на оценку в $9,2 млрд, нижний предел ценового диапазона представляет собой оценку около $8,3 млрд. Таким образом Birkenstock сможет привлечь $1,4–$1,6 млрд.

Около 10,7 млн ​​акций предлагается самой компанией, а 21,5 млн находятся в распоряжении продающего акционера, инвестиционного фонда L Catterton. Акционер предлагает дополнительные 4,8 миллиона акций посредством положения о дополнительном размещении фондовой биржи, которое позволяет приобрести дополнительные акции в течение 30 дней.

В размещении участвуют Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) и фонд Durable Capital Partners LP, которые выразили намерение приобрести доли по $300 млн каждый. Холдинговая компания LVMH, уже являющаяся инвестором Birkenstock, готова купить еще акции на сумму до $325 млн.

Goldman Sachs, J.P. Morgan и Morgan Stanley выступают ведущими андеррайтерами сделки.

Birkenstock планирует использовать привлеченные средства для сокращения долга.

Планы IPO были подтверждены Birkenstock в начале сентября. В то же время компания сообщила, что в финансовом году, завершившемся 30 сентября, ее продажи достигли 1,2 миллиарда евро, а чистая прибыль составила 187 миллионов евро. Кроме того, в первой половине текущего финансового года продажи Birkenstock выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 644,17 миллиона евро, а прибыль упала на 45,3% до 40,21 миллиона евро.

Немецкая обувная компания Birkenstock  выходит на IPO, установив стоимость первичного публичного размещения акций в $9,2…
5
1
Рейтинг

Актуальные новости

Модные дома строят свои рекламные кампании на аутентичности

В индустрии люксовой моды происходит глубокое переосмысление коммуникационных стратегий. Крупные модные дома отходят от стремления привлечь внимание любой ценой. Вирусные маркетинговые ходы, мемы и сиюминутные тренды в социальных сетях уступают…
22.10.2026 204

Прогноз «РБК Исследования рынков» за 2026 определил точки роста индустрии моды в России

Вышел новый прогноз «РБК Исследования рынков» 2026 с оценкой развития индустрии моды в России. Центральная тема исследования – поиск точек роста, включая в том числе перспективные продуктовые ниши. Аналитики собирали данные по сетям одежды и…
22.10.2026 289

Adidas открыл в Риме магазин в формате премиум

Новый розничный формат Adidas  в формате премиум впервые был представлен в Италии. Акцент в ассортименте нового магазина немецкого спортивного бренда в Риме сделан на представлении культовых моделей и коллаборациях Adidas…
22.10.2026 565

Merrell выпустил идеальную обувь для осени в деревне

К первым заморозкам подоспела новость от американского бренда одежды и обуви для спорта и туризма Merrell. В его коллекции появились идеальные сабо, клоги и кроссовки для бодрых ноябрьских каникул в деревне или на…
21.10.2026 6473

Магазины Милана подверглись разграблению в ходе социальных протестов

Италия, как и Франция с Испанией, столкнулась с яростью псевдопротестующих, которые использовали требования социального характера лишь как предлог для серьезных актов уличного насилия. Демонстрации и шествия 17 и 18 октября, которые изначально…
20.10.2026 763
При оформлении подписки вы будете еженедельно получать на свой e-mail новости и статьи об обувном бизнесе.

Наши партнеры

К началу