Birkenstock добивается оценки на IPO в $9,2 млрд
04.10.2023 3614

Birkenstock добивается оценки на IPO в $9,2 млрд

Немецкая обувная компания Birkenstock выходит на IPO, установив стоимость первичного публичного размещения акций в $9,2 млрд.

Birkenstock официально подала заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), выставив на продажу на Нью-Йоркской фондовой бирже 32 миллиона обыкновенных акций. Акции будут котироваться на рынке под тикером «BIRK» и должны стоить от $44 до $49 за акцию. Компания претендует на оценку в $9,2 млрд, нижний предел ценового диапазона представляет собой оценку около $8,3 млрд. Таким образом Birkenstock сможет привлечь $1,4–$1,6 млрд.

Около 10,7 млн ​​акций предлагается самой компанией, а 21,5 млн находятся в распоряжении продающего акционера, инвестиционного фонда L Catterton. Акционер предлагает дополнительные 4,8 миллиона акций посредством положения о дополнительном размещении фондовой биржи, которое позволяет приобрести дополнительные акции в течение 30 дней.

В размещении участвуют Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) и фонд Durable Capital Partners LP, которые выразили намерение приобрести доли по $300 млн каждый. Холдинговая компания LVMH, уже являющаяся инвестором Birkenstock, готова купить еще акции на сумму до $325 млн.

Goldman Sachs, J.P. Morgan и Morgan Stanley выступают ведущими андеррайтерами сделки.

Birkenstock планирует использовать привлеченные средства для сокращения долга.

Планы IPO были подтверждены Birkenstock в начале сентября. В то же время компания сообщила, что в финансовом году, завершившемся 30 сентября, ее продажи достигли 1,2 миллиарда евро, а чистая прибыль составила 187 миллионов евро. Кроме того, в первой половине текущего финансового года продажи Birkenstock выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 644,17 миллиона евро, а прибыль упала на 45,3% до 40,21 миллиона евро.

Немецкая обувная компания Birkenstock  выходит на IPO, установив стоимость первичного публичного размещения акций в $9,2…
5
1
Рейтинг

Актуальные новости

Война в Иране спровоцировала удорожание производства обуви в Индии

Как сообщает Indian Express, по всей Индии, которая является вторым по величине мировым производителем обуви после Китая, производители обуви начали повышать цены на свою продукцию и услуги из-за роста себестоимости сырья. Обувная промышленность…
10.04.2026 485

PRÓDAN открыл поп-ап корнер в универмаге Trend Island в московском ТРЦ «Авиапарк»

В универмаге Trend Island в московском ТРЦ «Авиапарк» бренд обуви PRÓDAN открыл поп-ап корнер в виде гигантского кремового торта. Вместо вишенок   на торте  – туфельки из летней коллекции…
10.04.2026 499

Рост импорта обуви в Германии противоречит реальному положению с продажами в стране

В 2025 году Германия импортировала больше обуви, но не начала снова ее покупать. Парадокс рынка, который вырос в цифрах, но сократился в реальной жизни, связан с осторожным потреблением, закрытием магазинов, давлением на торговые сети, – пишет…
10.04.2026 652

Завод крупнейшего экспортера кожи в Аргентине Arlei – в ситуации острого кризиса

Один из кожевенных заводов ведущего экспортера дубленой кожи в Аргентине Arlei Leather Group отмечает резкое сокращение производства. За два года объемы производства исторического кожевенного предприятия Curtiembre Arlei сократились вдвое (с…
09.04.2026 581

Китай остается крупнейшим поставщиком обуви в США

По данным Ассоциации дистрибьюторов и розничных продавцов обуви (FDRA), основанным на данных Комиссии по международной торговле США, в 2025 году США импортировали из Китая 964 млн пар обуви. Данные также показывают, что доля Китая в импорте…
09.04.2026 614
При оформлении подписки вы будете еженедельно получать на свой e-mail новости и статьи об обувном бизнесе.

Наши партнеры

К началу