Birkenstock добивается оценки на IPO в $9,2 млрд
04.10.2023 3779

Birkenstock добивается оценки на IPO в $9,2 млрд

Немецкая обувная компания Birkenstock выходит на IPO, установив стоимость первичного публичного размещения акций в $9,2 млрд.

Birkenstock официально подала заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), выставив на продажу на Нью-Йоркской фондовой бирже 32 миллиона обыкновенных акций. Акции будут котироваться на рынке под тикером «BIRK» и должны стоить от $44 до $49 за акцию. Компания претендует на оценку в $9,2 млрд, нижний предел ценового диапазона представляет собой оценку около $8,3 млрд. Таким образом Birkenstock сможет привлечь $1,4–$1,6 млрд.

Около 10,7 млн ​​акций предлагается самой компанией, а 21,5 млн находятся в распоряжении продающего акционера, инвестиционного фонда L Catterton. Акционер предлагает дополнительные 4,8 миллиона акций посредством положения о дополнительном размещении фондовой биржи, которое позволяет приобрести дополнительные акции в течение 30 дней.

В размещении участвуют Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) и фонд Durable Capital Partners LP, которые выразили намерение приобрести доли по $300 млн каждый. Холдинговая компания LVMH, уже являющаяся инвестором Birkenstock, готова купить еще акции на сумму до $325 млн.

Goldman Sachs, J.P. Morgan и Morgan Stanley выступают ведущими андеррайтерами сделки.

Birkenstock планирует использовать привлеченные средства для сокращения долга.

Планы IPO были подтверждены Birkenstock в начале сентября. В то же время компания сообщила, что в финансовом году, завершившемся 30 сентября, ее продажи достигли 1,2 миллиарда евро, а чистая прибыль составила 187 миллионов евро. Кроме того, в первой половине текущего финансового года продажи Birkenstock выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 644,17 миллиона евро, а прибыль упала на 45,3% до 40,21 миллиона евро.

Немецкая обувная компания Birkenstock  выходит на IPO, установив стоимость первичного публичного размещения акций в $9,2…
5
1
Рейтинг

Актуальные новости

Обувь «для сада и огорода» вышла в коллаборации Salomon и «Учи» Рюносукэ

Salomon  вместе с токийским дизайнером Учидой «Учи» Рюносукэ выпустил идеальную  обувь для дачи и огорода. Учи переосмыслил модель восстановительной обуви Salomon RX Slide, создав новый дизайн, вдохновленный медитативной…
10.06.2026 337

В коллекции PETER KAISER появится мужская обувь

Немецкий бренд PETER KAISER дебютирует с линейкой премиальной мужской обуви в сезоне Весна-Лето 2027. Закрытый показ мужской коллекции состоялся в головном офисе ДОМА CAPRICE в Германии, где присутствовали партнеры бренда из разных стран. Мужская и…
09.06.2026 396

Вышла первая рекламная кампания Christian Louboutin с Джейденом Смитом

Что бывает если поженить Старый и Новый Свет, Париж с Нью-Йорком классику с хип- хопом, традиции и современность хорошо иллюстрирует первая рекламная кампания французского люксового бренда Christian Louboutin с американским рэп-исполителем Джейденом…
09.06.2026 354

Expo Riva Schuh & Gardabags отражает тренды трансформации глобального рынка обуви

105-я выставка Expo Riva Schuh & Gardabags пройдет с 13 по 16 июня в итальянском Рива-Дель-Гарда. Организаторы выставки фиксируют изменения в глобальной структуре производства и торговли обувью, эти изменения можно отследить на примере…
09.06.2026 385

Новая гибридная пара обуви вышла в коллаборации Saucony и Engineered Garments

Два американских бренда Saucony и Engineered Garments представили новую гибридную модель, соединив силуэт кроссовок Saucony Shadow Original с дизайном классических…
08.06.2026 697
При оформлении подписки вы будете еженедельно получать на свой e-mail новости и статьи об обувном бизнесе.

Наши партнеры

К началу