«Детский мир» объявил цену первичного публичного предложения акций (IPO)

Публичное акционерное общество «Детский мир» объявило цену первичного публичного предложения обыкновенных акций компании на Московской Бирже на уровне 85 рублей.

Общий объем предложения составляет приблизительно 21,1 млрд руб. в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения или приблизительно 18,4 млрд руб., не включая опцион дополнительного размещения. Рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит приблизительно 62,8 млрд руб. Начало торгов запланировано на 10 февраля 2017 г. под тикером “DSKY”

Предложение включает в себя продажу существующими акционерами 247 912 160 акций, что соответствует 33,55% текущего акционерного капитала компании в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения, или 216 514 669 акций, что соответствует 29,30% текущего акционерного капитала компании, не включая опцион дополнительного размещения.

Продающими акционерами выступают:

 АФК «Система» (далее – «Система») владела в капитале компании долей в 72,57% до предложения и продала 145 055 738 акций, что соответствует приблизительно 19,63% акционерного капитала компании, с возможностью увеличения числа проданных акций до 166 814 099 (приблизительно 22,57% акционерного капитала компании) в случае реализации опциона дополнительного размещения. По итогам реализации предложения АФК «Система» сохранит не менее 50% + 1 акцию в ПАО «Детский мир».

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation (CIC), через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, владел в капитале компании долей в 23,10% до предложения и продал 64 260 870 акций, что соответствует приблизительно 8,70% акционерного капитала компании, с возможностью увеличения числа проданных акций до 73 900 000 (приблизительно 10,00% акционерного капитала компании) в случае реализации опциона дополнительного размещения. По итогам реализации предложения РКИФ сохранит не менее 13,1% в капитале «Детского мира».

Некоторые индивидуальные акционеры, в том числе некоторые представители менеджмента компании и АФК «Система», в общей сложности владели в капитале компании долей в 4,33% до предложения и продали 7 198 061 акцию, что соответствует приблизительно 0,97% акционерного капитала компании. По итогам реализации предложения такие индивидуальные акционеры в общей сложности сохранят 3,35% в капитале «Детского мира».

В связи с предложением, АФК «Система», Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited предоставили совместным букраннерам опцион дополнительного размещения в количестве до 15% от количества проданных ими акций по цене предложения.

В связи с предложением, Goldman Sachs, действуя в качестве стабилизационного менеджера, в течение 30 календарных дней с даты настоящего сообщения имеет право в целях стабилизации приобрести на рынке до 31 397 491 акций.

Реклама

Реклама ООО "Бизнес Глобал Экспо" ИНН 7710961530 erid: LjN8JzKPK

Ограничения на отчуждение акций (lock-up) будут действовать в течение 365 дней для менеджмента компании и 180 дней для остальных продающих акционеров и компании.

Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения. Sberbank CIB и UBS Investment Bank выступают совместными букраннерами.

Группа компаний «Детский мир» является крупнейшим специализированным розничным оператором торговли детскими товарами в России с диверсифицированным продуктовым портфелем, включающим игрушки, товары для новорожденных, одежду и обувь, мебель и другие категории. Группа является лидером с точки зрения размера сети и выручки на крайне фрагментированном рынке детских товаров в России. По данным Ipsos Comcon в 2015 году оценочная доля ГК составляла 32% (24% в 2014 году) на специализированном розничном рынке детских товаров в России и 13% (10% в 2014 году) от всего рынка детских товаров (включая гипер- и супермаркеты). Для сравнения, по данным Ipsos Comcon в 2015 году у ближайшего конкурента Группы доля рынка среди специализированных ритейлеров составляла 9% и 4% от всего рынка детских товаров.

По состоянию на 31 декабря 2016 года, розничная сеть «Детского мира» состояла из 525 магазинов. Сеть включала 468 магазинов в России и 12 в Казахстане под брендом «Детский мир», а также 45 магазинов под брендом ELC в России. Магазины ELC предлагают широкий ассортимент обучающих, развивающих и других игрушек как для новорожденных, так и для детей до 14 лет. Общая площадь торговых помещений сети по состоянию на 31 декабря 2016 года составляла примерно 596 000 кв. м. На сегодняшний день магазины, расположенные за пределами Москвы, генерируют примерно 70% всей выручки сети. Группа концентрируется на развитии сети в городах с населением свыше 50 000 человек и на сегодняшний день уже присутствует в 171 из порядка 300 городов, удовлетворяющих этому требованию, на основе данных Росстата по состоянию на 31 декабря 2016 года. «Детский мир» имеет магазины во всех 20 крупнейших городах России и в 7 крупнейших городах Казахстана.

В дополнение к розничным магазинам, «Детский мир» предлагает весь ассортимент своих товаров для покупки на собственных интернет-сайтах. За 9 месяцев 2016 года «Детский мир» зафиксировал более 63 миллионов посещений сайта интернет-магазина и выполнил более 1 миллиона онлайн-заказов.

В соответствии с принятой в «Детском мире» дивидендной политикой, компания направляет на выплату дивидендов не менее 50% годовой чистой прибыли (на основе отчетности по МСФО за полный год), при условии, что группа не нуждается в дополнительных финансовых ресурсах для инвестиций или исполнения своих обязательств по мере наступления сроков их исполнения. Решение о выплате дивидендов должно быть утверждено общим собранием акционеров после соответствующей рекомендации совета директоров компании.