Golden Goose готовится выйти на IPO Golden Goose
04.12.2023 3732

Golden Goose готовится выйти на IPO

Частная инвестиционная компания Permira, владелец кроссовок Golden Goose готовится к проведению IPO на Миланской фондовой бирже в первой половине 2024 года. Оценка компании составит около 3 миллиардов евро. В 2020 году фонд Permira купила контрольный пакет венецианской компании за 1,3 миллиарда евро у конкурента Carlyle, сохранившего за собой миноритарную долю, - пишет fashionmagazine.it.

Permira выбрала Bank of America, JPMorgan и Mediobanca в качестве совместных глобальных координаторов. Но не исключено, что к списку добавятся и другие банки.

Инвестиционные банки, такие как Lazard, будут консультировать британский частный акционерный капитал в процессе размещения, хотя планы все равно могут быть изменены, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Бренд Golden Goose, основанный в Венеции в 2000 году супругами Алессандро Галло и Франческой Ринальдо, за первые девять месяцев этого года продемонстрировал заметный рост. Чистый оборот компании составил 421 миллион евро, что на 19% больше по сравнению с результатом полученным в том же периоде 2022 года и на 60% по сравнению с 2021 годом.

Появление на фондовой бирже произойдет после недавнего листинга немецкого бренда обуви Birkenstock на американском рынке Nasdaq. В настоящее время сандалии, которые находятся на пике моды уже несколько сезонов, оцениваются чуть более $46 за акцию, что практически соответствует цене размещения. Капитализация составляет почти $8,7 млрд (около 8 млрд евро).

Но впервые с момента листинга акции вернулись к этому значению после серии падений, которые также привели к достижению абсолютного минимума в $35,83. Немецкая компания извлекает выгоду из рекомендации «покупать» средних аналитиков (источник Lsge), которые установили среднюю целевую цену на уровне $47,21 за акцию.

Сравнивая Birkenstock с итальянским брендом, как сообщает Financial Times, можно сказать, что стоимость первого предприятия в 20 раз превышает его валовую операционную прибыль, которая в 15 раз превышает показатель Golden Goose.

Другой пример — панк-рок-ботинки Dr Martens (еще одна инвестиция Permira), которые вышли на Лондонскую фондовую биржу в начале 2021 года: их оценка на тот момент более чем в 20 раз превышала EBITDA компании, которая, однако, снизилась в шесть раз, исходя из текущих цен.

Похожая история и с Tod's, чья стоимость на Миланской фондовой бирже в семь раз превышает валовую операционную прибыль компании. Таким образом, банки могут поддерживать компании, указывая высокие мультипликаторы, но новички должны суметь убедить инвесторов в долгосрочной перспективе.

Частная инвестиционная компания Permira, владелец кроссовок Golden Goose готовится к проведению IPO на Миланской фондовой бирже в первой половине 2024 года. Оценка компании составит около 3…
5
1
Рейтинг

Актуальные новости

Нью-Йоркская WHP Global приобретает Marc Jacobs у LVMH

Французский люксовый конгломерат достиг окончательного соглашения о продаже люксового бренда Marc Jacobs  компании WHP Global, материнской компании Vera Wang, G-Star и Rag & Bone.  В рамках соглашения Джейкобс, основавший…
18.05.2026 230

Неделя моды в Милане пройдет с 19 по 23 июня

Миланская неделя моды, посвященная мужской одежде и запланированная на 19-23 июня, будет включать в себя 16 показов в очном формате, 6  - онлайн, 46 презентаций и другие…
18.05.2026 301

Street Beat сделала рекламу белым кроссовкам

Сеть мультибрендовых магазинов Street Beat снова сняла рекламную кампанию в продержку своего кроссовочного ассортимента. Героем кампании стал российский рэп-музыкант Джон Гарик, который сейчас проводит тур по 26 городам…
15.05.2026 643

Лейтмотивом круизной коллекции Dior 2027 стала цветочная тема

В круизной коллекции Dior, дебютный показ которой прошел в среду в Лос-Анджелесе, в  категории обуви Джонатан Андерсон и его директор по дизайну обуви Нина Кристен продолжили цветочную тему, который были отмечены их предыдущие…
15.05.2026 5440

Shoes Style завершился в Москве

XXXIII Международный конкурс дизайнеров обуви и аксессуаров Shoes Style, который ежегодно организует Российский Государственный Университет технологии и дизайна им А. Н. Косыгина, завершился. В конкурсе приняли участие около 70 дизайнеров. Вчера в…
14.05.2026 783
При оформлении подписки вы будете еженедельно получать на свой e-mail новости и статьи об обувном бизнесе.

Наши партнеры

К началу