Golden Goose готовится выйти на IPO Golden Goose
04.12.2023 3058

Golden Goose готовится выйти на IPO

Частная инвестиционная компания Permira, владелец кроссовок Golden Goose готовится к проведению IPO на Миланской фондовой бирже в первой половине 2024 года. Оценка компании составит около 3 миллиардов евро. В 2020 году фонд Permira купила контрольный пакет венецианской компании за 1,3 миллиарда евро у конкурента Carlyle, сохранившего за собой миноритарную долю, - пишет fashionmagazine.it.

Permira выбрала Bank of America, JPMorgan и Mediobanca в качестве совместных глобальных координаторов. Но не исключено, что к списку добавятся и другие банки.

Инвестиционные банки, такие как Lazard, будут консультировать британский частный акционерный капитал в процессе размещения, хотя планы все равно могут быть изменены, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Бренд Golden Goose, основанный в Венеции в 2000 году супругами Алессандро Галло и Франческой Ринальдо, за первые девять месяцев этого года продемонстрировал заметный рост. Чистый оборот компании составил 421 миллион евро, что на 19% больше по сравнению с результатом полученным в том же периоде 2022 года и на 60% по сравнению с 2021 годом.

Появление на фондовой бирже произойдет после недавнего листинга немецкого бренда обуви Birkenstock на американском рынке Nasdaq. В настоящее время сандалии, которые находятся на пике моды уже несколько сезонов, оцениваются чуть более $46 за акцию, что практически соответствует цене размещения. Капитализация составляет почти $8,7 млрд (около 8 млрд евро).

Но впервые с момента листинга акции вернулись к этому значению после серии падений, которые также привели к достижению абсолютного минимума в $35,83. Немецкая компания извлекает выгоду из рекомендации «покупать» средних аналитиков (источник Lsge), которые установили среднюю целевую цену на уровне $47,21 за акцию.

Сравнивая Birkenstock с итальянским брендом, как сообщает Financial Times, можно сказать, что стоимость первого предприятия в 20 раз превышает его валовую операционную прибыль, которая в 15 раз превышает показатель Golden Goose.

Другой пример — панк-рок-ботинки Dr Martens (еще одна инвестиция Permira), которые вышли на Лондонскую фондовую биржу в начале 2021 года: их оценка на тот момент более чем в 20 раз превышала EBITDA компании, которая, однако, снизилась в шесть раз, исходя из текущих цен.

Похожая история и с Tod's, чья стоимость на Миланской фондовой бирже в семь раз превышает валовую операционную прибыль компании. Таким образом, банки могут поддерживать компании, указывая высокие мультипликаторы, но новички должны суметь убедить инвесторов в долгосрочной перспективе.

Частная инвестиционная компания Permira, владелец кроссовок Golden Goose готовится к проведению IPO на Миланской фондовой бирже в первой половине 2024 года. Оценка компании составит около 3…
5
1
Рейтинг

Актуальные новости

Lineapelle отправляется в Шанхай и Гуанчжоу

Международная итальянская выставка кожи Lineapelle отправилась в мировое турне. Первые мероприятия в формате «частных бесед» на тему «Высокий дизайн: создаём будущее между Италией и Китаем» проходят в Шанхае и…
13.10.2025 173

Французский обувной бренд Minelli – под внешним управлением

Minelli, находившийся под внешним управлением с 2023 года, вступил в новый этап защиты.
10.10.2025 601

Выходит коллаборация Loewe и On Running

В сотрудничестве двух брендов разработана модель кроссовок Cloudsolo. Новая модель обуви сочетают в себе  инженерные решения швейцарского бренда кроссовок On и эстетические коды испанского модного бренда…
09.10.2025 780

Miu Miu представил интересную коллекцию обуви в сезоне Весна-Лето’26

Новая коллекция Миуччи Прады дебютировала на Неделе моды в Париже 6 октября. Она включала линейку обуви, модели которой идеально сочетались с несколько утилитарными образами в женской одежде, где одним из элементов стали халаты без рукавов с…
09.10.2025 784

Продавцы маркированного товара к 2026 году должны установить программный модуль ТС ПИоТ

С 7 января 2026 года весь маркированный товар нужно будет проверять с помощью специального модуля ТС ПИоТ - программного комплекса проверки информации о товаре, - сообщает…
09.10.2025 819
При оформлении подписки вы будете еженедельно получать на свой e-mail новости и статьи об обувном бизнесе.

Наши партнеры

К началу