«Обувь России» объявила цену акции на IPO
20.10.2017 3233

«Обувь России» объявила цену акции на IPO

Группа компаний «Обувь России», объявила цену первичного публичного предложения обыкновенных акций, цена предложения установлена на уровне 140 рублей за акцию.

Компания размещает допэмиссию объемом 42 396 000 акций номиналом 100 руб. В рамках опциона на доразмещение могут быть реализованы еще до 4 239 600 акций, принадлежащих основателю и генеральному директору компании Антону Титову.

Общий объем предложения составляет приблизительно 6,2 млрд руб. в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения или приблизительно 5,9 млрд руб., не включая опцион дополнительного размещения. Рыночная капитализация компании после завершения предложения составит приблизительно 15,8 млрд руб.

Доля акций в свободном обращении (free float) составит приблизительно 39,4% от увеличенного акционерного капитала, в случае если никакие акции не будут возвращены основному акционеру компании Антону Титову по истечении периода стабилизации.

Акции допущены к торгам на Московской Бирже, начало торгов запланировано на сегодня под тикером «OBUV».

Глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения выступают ВCS Global Markets, Citigroup, Renaissance Capital и Sberbank CIB.

Sberbank CIB, действуя в качестве стабилизационного менеджера, от имени совместных букраннеров (как определено ниже) имеет право в целях стабилизации приобрести на рынке до 2 119 800 существующих акций (опцион дополнительного размещения) в течение 30 календарных дней. Ограничения на отчуждение акций (lock-up) будут действовать в течение 180 дней для компании и ее текущих акционеров.

ГК «Обувь России» основана в 2003 году, в Новосибирске. Основные направления бизнеса - производство и продажи обуви, управление розницей. Группа управляет сетью из более чем 500 магазинов (из которых 113 работают по франшизе) в 148 городах России, где представлена обувь среднеценового сегмента.

Портфель группы включает пять основных брендов: Westfalika, Rossita, Emilia Estra и Lisette, а также мультибрендовый дискаунтер «Пешеход», где 70% ассортимента представлены остатками коллекций основных брендов. Группа развивает ряд брендов в формате shop-in-shop, основными из которых являются S-tep, All.go и Snow Guard, развивает интернет-продажи через собственное мобильное приложение и пять интернет-магазинов westfalika.ru, westfalika-home.ru, emilia-estra.ru, rossita.com и lisette.me, а также партнерские интернет-площадки.

Выручка группы в 2016 году составила 9 965 млн рублей. Валовая прибыль - 5 859 млн рублей, рентабельность по валовой прибыли (gross margin) составила 58,8%. Чистая прибыль группы в 2016 году составила 1 183 млн рублей.

В первом полугодии 2017 года выручка ГК «Обувь России» выросла на 1,6% год к году до 4 141 млн рублей. EBITDA увеличилась на 28,8% год к году — до 1 052 млн рублей. Рентабельность по EBITDA составила 25,4%, что на 5,4 п.п. выше показателя за первое полугодие 2016 года. Чистая прибыль выросла на 38,6% год к году — до 348 млн рублей.

Группа компаний «Обувь России», объявила цену первичного публичного предложения обыкновенных акций, цена предложения установлена на уровне 140 рублей за…
5
1
Рейтинг

Актуальные новости

Clarks фиксирует снижение продаж и рост прибыльности

В прошлом году британский бренд Clarks продал 29,5 млн пар обуви, что на 500 000 меньше, чем в 2024 году. Выручка упала на 3,3% до 871,5 млн фунтов стерлингов. При этом, компания зафиксировала чистую прибыль в размере 31,1 млн фунтов стерлингов…
23.04.2026 300

Продажи одежды и обуви в РФ растут в рублях и падают в штуках и парах

По данным Fashion Consulting Group (FCG), по итогам 2025 года  фешен-рынок России показал рост 6%, до 3,94 трлн руб. Однако в  натуральном выражении продажи сократились  на 8-10%, - пишет…
23.04.2026 338

Российский бренд PlayToday выпустил первую коллекцию кожаной обуви

Российский бренд PlayToday, специализирующийся на одежде и обуви для детей и взрослых, расширяет подростковую линейку и впервые включила в коллекции обувь из натуральной…
23.04.2026 408

Московский флагман сети AMAZING RED усилил сервисную составляющую

Входящая в Inventive Retail Group Сеть мультибрендовых магазинов AMAZING RED обновила свой флагманский магазин в столичном ТРЦ «Авиапарк». Его торговая площадь увеличилась в два раза до 365 кв. метров, добавились отдельные игровые и спортивные зоны,…
22.04.2026 477

Французский Lacoste обновил логотип

В обновлённом написании французского спортивного бренда Lacoste используется шрифт с засечками, вдохновленный архивами Дома. Переработан и фирменный "крокодил", эмблема бренда. Красный язык становится более заметным. Тон зеленого в рисунке…
22.04.2026 1475
При оформлении подписки вы будете еженедельно получать на свой e-mail новости и статьи об обувном бизнесе.

Наши партнеры

К началу