«Обувь России» объявила цену акции на IPO
20.10.2017 3440

«Обувь России» объявила цену акции на IPO

Группа компаний «Обувь России», объявила цену первичного публичного предложения обыкновенных акций, цена предложения установлена на уровне 140 рублей за акцию.

Компания размещает допэмиссию объемом 42 396 000 акций номиналом 100 руб. В рамках опциона на доразмещение могут быть реализованы еще до 4 239 600 акций, принадлежащих основателю и генеральному директору компании Антону Титову.

Общий объем предложения составляет приблизительно 6,2 млрд руб. в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения или приблизительно 5,9 млрд руб., не включая опцион дополнительного размещения. Рыночная капитализация компании после завершения предложения составит приблизительно 15,8 млрд руб.

Доля акций в свободном обращении (free float) составит приблизительно 39,4% от увеличенного акционерного капитала, в случае если никакие акции не будут возвращены основному акционеру компании Антону Титову по истечении периода стабилизации.

Акции допущены к торгам на Московской Бирже, начало торгов запланировано на сегодня под тикером «OBUV».

Глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения выступают ВCS Global Markets, Citigroup, Renaissance Capital и Sberbank CIB.

Sberbank CIB, действуя в качестве стабилизационного менеджера, от имени совместных букраннеров (как определено ниже) имеет право в целях стабилизации приобрести на рынке до 2 119 800 существующих акций (опцион дополнительного размещения) в течение 30 календарных дней. Ограничения на отчуждение акций (lock-up) будут действовать в течение 180 дней для компании и ее текущих акционеров.

ГК «Обувь России» основана в 2003 году, в Новосибирске. Основные направления бизнеса - производство и продажи обуви, управление розницей. Группа управляет сетью из более чем 500 магазинов (из которых 113 работают по франшизе) в 148 городах России, где представлена обувь среднеценового сегмента.

Портфель группы включает пять основных брендов: Westfalika, Rossita, Emilia Estra и Lisette, а также мультибрендовый дискаунтер «Пешеход», где 70% ассортимента представлены остатками коллекций основных брендов. Группа развивает ряд брендов в формате shop-in-shop, основными из которых являются S-tep, All.go и Snow Guard, развивает интернет-продажи через собственное мобильное приложение и пять интернет-магазинов westfalika.ru, westfalika-home.ru, emilia-estra.ru, rossita.com и lisette.me, а также партнерские интернет-площадки.

Выручка группы в 2016 году составила 9 965 млн рублей. Валовая прибыль - 5 859 млн рублей, рентабельность по валовой прибыли (gross margin) составила 58,8%. Чистая прибыль группы в 2016 году составила 1 183 млн рублей.

В первом полугодии 2017 года выручка ГК «Обувь России» выросла на 1,6% год к году до 4 141 млн рублей. EBITDA увеличилась на 28,8% год к году — до 1 052 млн рублей. Рентабельность по EBITDA составила 25,4%, что на 5,4 п.п. выше показателя за первое полугодие 2016 года. Чистая прибыль выросла на 38,6% год к году — до 348 млн рублей.

Группа компаний «Обувь России», объявила цену первичного публичного предложения обыкновенных акций, цена предложения установлена на уровне 140 рублей за…
5
1
Рейтинг

Актуальные новости

Лицом рекламной кампании Ekonika стала супер-модель Роузи Хантингтон -Уайтли

Ekonika привлекла к съемкам рекламной кампании своей коллекции осень-зима 2026 еще одну супер-модель из «ангелов» Vitoria Secret Роузи Хантингтон…
03.08.2026 359

Ущерб селлеров Wildberries из-за атак БПЛА складов площадки оценивается в 280 млрд руб.

В июле крупнейший российский маркетплейс Wildberries лишился около 17% своих складских помещений из-за непрекращающихся атак БПЛА. Ущерб селлеров площадки, по оценкам экспертов, приближается к 280 млрд рублей, а число пострадавших оценивается в…
03.08.2026 481

Выручка Geox в первом полугодии 2026 г. снизилась на 11,4%

Итальянская  Geox Group завершила первые шесть месяцев 2026 года со снижением продаж, но с улучшением рентабельности благодаря политике сокращения…
31.07.2026 674

Skechers завершает строительство распределительного центра в Бельгии

Американский бренд спортивной обуви Skechers планирует завершить строительство своего нового европейского распределительного центра в Бельгии в августе. Это важный шаг в долгосрочной стратегии развития обувного бренда на европейском…
31.07.2026 886

БПЛА атакуют логистические комплексы Wildberries по всей стране

Начиная с 18 июля в течение недели, крупнейший российский онлайн-марктеплейс Wildberries  ощущает на себе действие военного конфликта, который затрагивает территории России и Украины. БПЛА атаковали  логистические комплексы и…
30.07.2026 911
При оформлении подписки вы будете еженедельно получать на свой e-mail новости и статьи об обувном бизнесе.

Наши партнеры

К началу